Автостатовская «Оперативка»: итоги августа

  

В августе все кластеры ТС, кроме легковых, показали «минус». По итогам восьми мес. – +6% к АППГ.

- Продажи

Бизнес бедствует и проседает всё, что с ним связано: покупки юрлиц, LCV, корпоративные парки.

- Новые легковые

114,3 тыс. шт., минус 6,5% к АППГ, минус 6,4% к июлю.

Доля  автомобилей, произведённых в РФ – 64%

Доля BEV+HEV – 11% (в т.ч. PHEV 5%); у дилеров выгребли всё электрическое.

- Марочная структура

Список пятёрки лидеров с июля не поменялся: Lada, Haval, Tenet, Geely, Changan. Lada лидирует, но теряет долю.

Параллельные Mazda, Toyota, VW по-прежнему в топ-15.

- Пробег

521 тыс. (минус 8%).

- Цены

То, что традиционно не падает.

Средневзвешенная цена среднего легкового автомобиля:

нового 3,47 +8%;

с пробегом 1,19  +1%.

- Автокредиты

Снижение кредитования новых авто – индикатор будущего падения продаж (увидим в сентябре).

Кредитование пробега растёт: +9% в шт. и +32% в руб.

- Импорт

новые – 37,7 тыс. шт. (+29% к АППГ); 59% ввезены неофициальными дилерами;

с пробегом – 42,9 тыс., минус 6%.

Практически всё ввезённое – до 160 л.с.: «утиль» сделал своё чёрное дело.

Доля стран без существенных изменений: новые – Китай, Киргизия; «пробег» – Япония, Китай (доля растёт), Южная Корея (доля падает).

- LCV

5,3 тыс. шт. (минус 24%).

У всех в топ-5, кроме Sollers (ГАЗ, Lada, УАЗ, Foton), отрицательная динамика продаж. Не исключено, что в сентябре Sollers станет третьим.

- Среднетоннажные (MCV – до 16т)

0,8 тыс. шт. (минус 14% к АППГ). Пошёл в рост «Урал».

Грузовики до 12 т не попадают под «Платон».

Техника грузоподъёмностью от 12 тонн относится к профессиональному сегменту. В отличие от категории «до 12 тонн», этот парк меньше по объёму, но требует иного сервисного обслуживания.

И динамика продаж у двух этих категорий отличается.

MCV до 12 т продано 0,7 тыс. шт. (минус 13%).
12+ т – 2,8 тыс. (минус 27%).

- Тяжёлые (HCV)

2,7 тыс., минус 27%

Кратно (в 7,6 раза) в августе выросли продажи Dongfeng.

Из топ-5 исчезла продукция МАЗ.

- Рынок HCV по типам кузовов

Основные категории 12+ т – седельные тягачи и самосвалы.

Рост кластера начнётся именно с седельных тягачей (обновление парка).

Продажа самосвалов связана с динамикой строительного рынка.

В категории коммунальной техники велика доля КАМАЗа и МАЗа: в закупках по госконтрактам запрещена импортная техника. А мусоровозы FAW – это работа коммерческих организаций, которым импорт не воспрещён.

Доля Sitrak и Shacman упала из-за «шакмангейта», историй с отзывами ОТТС.

- Структура импорта HCV 12+ т

Впервые рассматривается на «Оперативке».

Топ – Shacman, Sitrak, Sany. Большое падение – FAW (минус 52% к АППГ)